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产能置换叠加环保要求 2021年水泥行业将迎大洗牌

发布时间:2021-01-25    字号:【

面对产能置换(huan)与环保的双(shuang)重压(ya)力,在(zai)2021年(nian)将如何(he)走?

  日前(qian),生态(tai)环境部(bu)发布《碳(tan)(tan)排(pai)放权交易管理办(ban)法(fa)(试行(xing))》,自(zi)2021年2月(yue)1日起施行(xing)。一直以来,工(gong)(gong)业(ye)(ye)都是碳(tan)(tan)排(pai)放重要领域,工(gong)(gong)业(ye)(ye)低碳(tan)(tan)减排(pai)对(dui)全国实现碳(tan)(tan)达(da)峰的目标至关重要。与此(ci)同时,工(gong)(gong)信部(bu)今年将实施工(gong)(gong)业(ye)(ye)低碳(tan)(tan)行(xing)动(dong)和绿色制造工(gong)(gong)程,并制定(ding)钢铁、水泥等重点行(xing)业(ye)(ye)碳(tan)(tan)达(da)峰行(xing)动(dong)方案和路线图。目前(qian),相关工(gong)(gong)业(ye)(ye)领域的二(er)氧化碳(tan)(tan)排(pai)放量(liang)占全国总排(pai)放量(liang)的80%左(zuo)右。

  在(zai)此之前,中国建材联合会(hui)联手15家(jia)专(zhuan)业(ye)协(xie)会(hui)共同制定的(de)《建材行业(ye)淘汰落后(hou)产(chan)能指导目录》提(ti)出(chu),在(zai)2020年底(di)前,水(shui)泥(ni)行业(ye)要淘汰水(shui)泥(ni)熟(shu)(shu)料产(chan)能利(li)用率70%以(yi)(yi)下的(de)地区(以(yi)(yi)省为(wei)单位)日产(chan)2000吨(含)以(yi)(yi)下的(de)水(shui)泥(ni)熟(shu)(shu)料生产(chan)线,2021年底(di)前淘汰2500吨/日(含)以(yi)(yi)下的(de)水(shui)泥(ni)熟(shu)(shu)料生产(chan)线。这(zhei)也被业(ye)内解读为(wei)进入(ru)水(shui)泥(ni)业(ye)的(de)门(men)槛将会(hui)被大(da)大(da)提(ti)高。

  环保转型持久战 

  自2015年(nian)1月1日新环保法(fa)实施(shi)之(zhi)后,国家对(dui)能源、建材(cai)企业的环保监管越来越严。2020年(nian)9月下(xia)旬(xun),中国建材(cai)旗(qi)下(xia)的两家水泥公司就受到生态环境部的点名批(pi)评。

  一(yi)直(zhi)以(yi)来(lai),水泥行业都被看作(zuo)是一(yi)个高排(pai)放(fang)、高污染、产能(neng)过(guo)剩的行业,防治污染需打“持久(jiu)战”。而工业低(di)碳减(jian)排(pai)对于来(lai)说,无疑代表着需要(yao)投入(ru)更(geng)多的成本。且环保改(gai)进往往投入(ru)期长,收益见效慢。

  这(zhei)种情况(kuang)下(xia),未来(lai)5-10年,中国水泥工(gong)业将面(mian)临产能严重过剩(sheng)、需求下(xia)降的局面(mian),只有成(cheng)功转型的企业才能在未来(lai)竞(jing)争中生存下(xia)来(lai)。

  当前,海(hai)螺水(shui)泥、以及华新水(shui)泥的(de)三(san)种技术路线(xian)被中国建材联合会向国家发改委推(tui)荐,成为(wei)三(san)大低碳(tan)示范工(gong)程技术。

  以华新水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)为例(li),其技术路(lu)线的(de)特点(dian)在于,预(yu)处(chu)理厂可(ke)以与水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)工(gong)(gong)厂分离,公司(si)(si)将原生(sheng)(sheng)态(tai)的(de)生(sheng)(sheng)活垃(la)圾(ji)做成替代燃料(属一种工(gong)(gong)业产品)后运(yun)输或(huo)出售给其它(ta)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)工(gong)(gong)厂。根据环(huan)保部(bu)出台的(de)相(xiang)关政策和标(biao)准,原生(sheng)(sheng)态(tai)的(de)生(sheng)(sheng)活垃(la)圾(ji)是不(bu)能进(jin)行跨境(jing)运(yun)输的(de),而经过预(yu)处(chu)理后产生(sheng)(sheng)的(de)RDF(垃(la)圾(ji)衍生(sheng)(sheng)燃料)可(ke)以实现跨境(jing)运(yun)输。目前,华新已经实现了跨境(jing)运(yun)输,如旗下的(de)武汉、重(zhong)庆奉节两个工(gong)(gong)厂生(sheng)(sheng)产的(de)替代燃料通过水(shui)(shui)(shui)路(lu)运(yun)输至公司(si)(si)旗下水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)工(gong)(gong)厂。

  但华新水泥(ni)在环(huan)保(bao)投入方面也(ye)面临着不(bu)小(xiao)的(de)(de)难题。此前(qian)华新水泥(ni)董秘公(gong)开介绍称(cheng):“目前(qian)华新环(huan)保(bao)业(ye)(ye)务分(fen)为(wei)6大类:生(sheng)活(huo)垃(la)(la)圾、市政(zheng)污泥(ni)、污染土、危险废(fei)弃物、水面漂浮物以(yi)及医疗废(fei)弃物,其中生(sheng)活(huo)垃(la)(la)圾的(de)(de)‘体量’最大。6类业(ye)(ye)务的(de)(de)盈(ying)利情(qing)况主要取(qu)决于各自(zi)类别的(de)(de)处置(zhi)(zhi)(zhi)价格,其中有(you)些盈(ying)利,有(you)些还不(bu)盈(ying)利,但不(bu)盈(ying)利的(de)(de)业(ye)(ye)务基本能保(bao)障其现金流。焚(fen)烧(shao)发(fa)电(dian)(dian)和水泥(ni)窑协同处置(zhi)(zhi)(zhi)技术是(shi)(shi)先(xian)入和后入的(de)(de)关系,华新在生(sheng)活(huo)垃(la)(la)圾处置(zhi)(zhi)(zhi)业(ye)(ye)务上没(mei)能盈(ying)利的(de)(de)主要原因是(shi)(shi)没(mei)有(you)享受与焚(fen)烧(shao)发(fa)电(dian)(dian)同等(deng)的(de)(de)补贴政(zheng)策,焚(fen)烧(shao)发(fa)电(dian)(dian)处理一(yi)吨(dun)垃(la)(la)圾中央(yang)财政(zheng)会给予相应补贴,而(er)同样是(shi)(shi)处置(zhi)(zhi)(zhi)生(sheng)活(huo)垃(la)(la)圾,水泥(ni)窑协同处置(zhi)(zhi)(zhi)技术的(de)(de)相关政(zheng)策却没(mei)有(you)。”

  产能置换迫在眉睫 

  2020年1月,工(gong)信(xin)部发(fa)布(bu)《水泥(ni)(ni)玻璃行(xing)业产(chan)(chan)能(neng)(neng)置(zhi)换(huan)实施(shi)办法操作问答》后,当年12月中旬,工(gong)信(xin)部又(you)发(fa)布(bu)了关(guan)于(yu)征求《水泥(ni)(ni)玻璃行(xing)业产(chan)(chan)能(neng)(neng)置(zhi)换(huan)实施(shi)办法(修订稿)》的(de)意见,提出位于(yu)国(guo)家规(gui)定(ding)的(de)大(da)气污染(ran)防(fang)治重(zhong)点(dian)区域实施(shi)产(chan)(chan)能(neng)(neng)置(zhi)换(huan)的(de)水泥(ni)(ni)熟(shu)料建设项目,产(chan)(chan)能(neng)(neng)置(zhi)换(huan)比(bi)例分(fen)别为2:1和1.25:1;位于(yu)非大(da)气污染(ran)防(fang)治重(zhong)点(dian)区域的(de)水泥(ni)(ni)熟(shu)料建设项目,产(chan)(chan)能(neng)(neng)置(zhi)换(huan)比(bi)例分(fen)别为1.5:1和1:1。2013年以(yi)来,连续停产(chan)(chan)两(liang)年及以(yi)上的(de)水泥(ni)(ni)熟(shu)料、平板玻璃生产(chan)(chan)线不能(neng)(neng)用于(yu)产(chan)(chan)能(neng)(neng)置(zhi)换(huan)。

  在(zai)严禁(jin)新增产(chan)能(neng)的行业(ye)背(bei)景下(xia),水泥行业(ye)新建产(chan)能(neng)唯(wei)一(yi)方(fang)式是产(chan)能(neng)置(zhi)换。但与此同时,在(zai)水泥行业(ye)当前高(gao)盈(ying)利背(bei)景下(xia),产(chan)能(neng)置(zhi)换指标(biao)较(jiao)为稀缺。

  新规之下,无疑是(shi)(shi)给(ji)想要退(tui)出市(shi)(shi)场(chang)却留恋行业(ye)效(xiao)益和想借产(chan)(chan)(chan)能置(zhi)换(huan)之机(ji)整合市(shi)(shi)场(chang)而(er)犹(you)豫的(de)(de)(de)(de)企业(ye)注入了“催化剂”。特别是(shi)(shi)对借产(chan)(chan)(chan)能置(zhi)换(huan)之机(ji)淘汰落(luo)后生产(chan)(chan)(chan)线,布(bu)局未来(lai)(lai)市(shi)(shi)场(chang)的(de)(de)(de)(de)大企业(ye)来(lai)(lai)说,以(yi)自(zi)(zi)身(shen)年限已久的(de)(de)(de)(de)熟(shu)料(liao)生产(chan)(chan)(chan)线作为熟(shu)料(liao)置(zhi)换(huan)指标来(lai)(lai)新建更具(ju)竞争力的(de)(de)(de)(de)生产(chan)(chan)(chan)线,当前无疑是(shi)(shi)加速给(ji)自(zi)(zi)己“换(huan)血”的(de)(de)(de)(de)绝佳时机(ji)。

  中(zhong)国(guo)建材就是一个产能(neng)置换成功的(de)(de)例子。鉴(jian)于中(zhong)国(guo)建材历史上多数生产线通(tong)过收购整合而(er)来,业内普遍(bian)认为生产线非(fei)标准化(hua)、非(fei)集中(zhong)化(hua)、单线规模等(deng)历史因素使得其有较强意愿和(he)能(neng)力去做(zuo)内部(bu)优化(hua),同时竞争对(dui)手产能(neng)置换意愿不(bu)(bu)足(zu)或能(neng)力不(bu)(bu)足(zu),因此产能(neng)置换政(zheng)策已成为帮助中(zhong)国(guo)建材成本、费用持续改善的(de)(de)“政(zheng)策护(hu)城河(he)”。

  根据海(hai)通证(zheng)券研究(jiu)所分(fen)析师冯晨阳测算,未来(lai)中国(guo)建(jian)材每年可通过产能(neng)置(zhi)换(huan)节省成(cheng)本(ben)、费用(yong)约(yue)5亿元。但与此同时(shi),中国(guo)建(jian)材成(cheng)本(ben)、费用(yong)控制仍有较大改善(shan)空间。

  冯晨(chen)阳(yang)指出,受多因素影响(xiang)中国建材过去在水(shui)泥(ni)熟料(liao)成(cheng)本(ben)以及吨(dun)三(san)费(fei)(指销售费(fei)、管理费(fei)和(he)财务费(fei))上均较(jiao)其他企业有一定差(cha)距。“主要(yao)原因在于(yu),一是(shi)公(gong)司熟料(liao)生产(chan)(chan)线平(ping)均单线产(chan)(chan)能(neng)规(gui)模偏小(xiao),尽管从(cong)2011年开始(shi)单线规(gui)模略有提升,但较(jiao)成(cheng)本(ben)费(fei)用控制(zhi)能(neng)力强(qiang)的(de)海螺水(shui)泥(ni)仍有一定差(cha)距;二是(shi)由于(yu)公(gong)司过去大(da)量产(chan)(chan)能(neng)通过收(shou)购而来,不同被收(shou)购企业之间(jian)的(de)设备标(biao)准(zhun)化(hua)较(jiao)低、管理差(cha)异化(hua)较(jiao)大(da),相比自(zi)建标(biao)准(zhun)化(hua)生产(chan)(chan)线而言,其成(cheng)本(ben)、费(fei)用控制(zhi)难度较(jiao)大(da)。”

  行业洗牌在即 

  随着2021年底前淘汰(tai)2500吨/日(ri)(含)以(yi)下的水泥(ni)熟料生产(chan)线的计划出台,意味着将(jiang)有众多中小企(qi)业(ye)面(mian)临着被收购或(huo)者淘汰(tai)的趋势(shi),2021年水泥(ni)业(ye)必定要(yao)重新洗牌。

  2020年,中国建材(cai)将旗下中联水(shui)(shui)泥、南(nan)方水(shui)(shui)泥、西南(nan)水(shui)(shui)泥以及中材(cai)水(shui)(shui)泥的股权出售(shou)给(ji)天山(shan)股份,使(shi)得后者成为水(shui)(shui)泥行业(ye)中名副其实的“巨无霸”。这也拉开(kai)了行业(ye)加速整(zheng)合的序幕。

  魏(wei)瑜(yu)向21世纪经济报道记者分析称:“当(dang)今中(zhong)国水泥的(de)两大(da)巨头(tou)是(shi)中(zhong)国建(jian)材和海螺水泥,长期来看不会有太大(da)变(bian)化(hua)。天山(shan)本身就是(shi)中(zhong)国建(jian)材的(de)子公司,天山(shan)的(de)收购行为实质是(shi)从港股回到(dao)中(zhong)国A股的(de)动作,是(shi)中(zhong)国建(jian)材内部(bu)业务的(de)整合,可以加(jia)强它的(de)协同效(xiao)应,并不会对整个行业起到(dao)太大(da)的(de)冲击。”

  公开资料显示(shi),目前我国(guo)(guo)(guo)(guo)水泥(ni)(ni)行(xing)业产(chan)能(neng)过剩(sheng)依然非常严(yan)重(zhong)。截至(zhi)2019年底(di),全国(guo)(guo)(guo)(guo)新型干法1624条(tiao),设计熟料产(chan)能(neng)约(yue)18.2亿吨(dun),2019年熟料实际产(chan)量(liang)(liang)15.2亿吨(dun)。2019年水泥(ni)(ni)行(xing)业产(chan)量(liang)(liang)达23.3亿吨(dun),如(ru)果按照14亿人口计算,人均(jun)产(chan)能(neng)可达到1.66吨(dun),该指(zhi)标远远高于(yu)欧(ou)美等发达国(guo)(guo)(guo)(guo)家。这其中(zhong),23.3亿吨(dun)的(de)水泥(ni)(ni)产(chan)量(liang)(liang)还是在错峰(feng)生(sheng)产(chan)的(de)严(yan)格(ge)(ge)控制(zhi)下实现的(de),如(ru)果让(rang)国(guo)(guo)(guo)(guo)内(nei)水泥(ni)(ni)企业满负荷生(sheng)产(chan),我国(guo)(guo)(guo)(guo)水泥(ni)(ni)产(chan)能(neng)将严(yan)重(zhong)过剩(sheng),甚至(zhi)会(hui)引发行(xing)业“价(jia)格(ge)(ge)战(zhan)”。

  魏瑜(yu)则提出(chu)了不(bu)同的(de)(de)(de)意见(jian)。在魏瑜(yu)看(kan)来,目前水泥(ni)产(chan)能(neng)是(shi)一个比较均衡的(de)(de)(de)状态,现(xian)(xian)在不(bu)太存在产(chan)能(neng)过剩的(de)(de)(de)问题(ti)。“因为推行(xing)了错峰(feng)生产(chan)的(de)(de)(de)政(zheng)策(ce),在淡(dan)季会进行(xing)停产(chan),错峰(feng)这一项政(zheng)策(ce)变相压缩了不(bu)少产(chan)能(neng),所以产(chan)能(neng)过剩现(xian)(xian)在已经(jing)不(bu)是(shi)很(hen)明(ming)显。而且的(de)(de)(de)用(yong)量和用(yong)途与(yu)欧美(mei)(mei)相比还有一定(ding)差异(yi),欧美(mei)(mei)现(xian)(xian)在基建需求较弱,而中国(guo)仍有巨大的(de)(de)(de)基建需求,平时建房主(zhu)(zhu)要也是(shi)以水泥(ni)为主(zhu)(zhu),中国(guo)水泥(ni)用(yong)途的(de)(de)(de)结(jie)构与(yu)欧美(mei)(mei)有着很(hen)大差别,所以不(bu)能(neng)简单地用(yong)数(shu)字与(yu)欧美(mei)(mei)进行(xing)对比,要结(jie)合国(guo)情来看(kan)待中国(guo)的(de)(de)(de)水泥(ni)产(chan)能(neng)。”

  疫情防控是(shi)否会对(dui)(dui)水泥业(ye)(ye)(ye)产生影(ying)响(xiang),这也是(shi)2021年值得关注(zhu)的(de)问(wen)题(ti)之(zhi)一(yi)。魏瑜表示(shi),疫情对(dui)(dui)于水泥行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)总体来(lai)看(kan)影(ying)响(xiang)不太(tai)大。“2020年的(de)新冠肺炎疫情对(dui)(dui)于水泥的(de)影(ying)响(xiang)主要(yao)在(zai)一(yi)季度,但(dan)从5月开始已经(jing)恢复了。2020年的(de)水泥行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)重组更多是(shi)根据行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)自身(shen)的(de)步骤来(lai)进行(xing)(xing)的(de),国家(jia)的(de)政策也是(shi)一(yi)直鼓(gu)励(li)做兼并(bing)重组,提(ti)高行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)集中度,其实与疫情没(mei)有(you)太(tai)大的(de)关联。数据也显示(shi)2020年的(de)水泥营业(ye)(ye)(ye)额(e)相(xiang)对(dui)(dui)于2019年有(you)小幅(fu)提(ti)升。”

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